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上周，A股市场情绪继续回暖，主要指数悉数上行，DeepSeek大模型催化的AI行情持续演绎，助推了计算机、传媒、电子等科技成长行业的表现，不少科技龙头公司股价涨势亮眼。与此同时，黄金资产接连创下新高、债市走高后迎来震荡，在市场环境快速变化的背景下，多家基金投顾机构迎来大手笔调仓且主线清晰。
年初以来，以人工智能、大数据为代表的科技成长板块持续吸引资金流入，梳理券商、基金公司发布的调仓动向不难发现，多家投顾机构在组合中顺势加码相关资产。公开资料显示，2月14日，南方基金旗下的司南多因子蓝筹组合进行了调仓，在加仓方向上该策略新增持仓以电子或通信板块的基金为主。2月12日，博时权益精选策略也调整了持仓，增加均衡型和成长型基金配置。2月11日，中欧财富投顾发布“幸福周周投组合”的“发车”计划，本次“发车”风格整体偏科技成长……
对此，接受采访的业内人士表示，随着国家对科技创新扶持力度持续加大，尤其在人工智能、半导体和5G等领域，政策红利为科技成长板块提供了长期的发展动力。随着经济复苏，市场风险偏好上升，经过前期调整的部分科技成长股估值已趋于合理，配置性价比提升。该业内人士还表示，科技成长板块波动较大，投资者可优选具备核心竞争力的龙头企业长期持有，根据自身风险承受能力合理控制仓位，避免集中持仓的同时可通过科技主题基金及ETF分散风险。
南方基金此前也指出，开年以来，以算力、AI为代表的相关科技成长板块大幅上涨，短期不建议投资者追高。从中长期看，以DeepSeek为代表的AI科技成长板块具备长期投资价值，但科技成长股具有高波动的特点，投资者在没有进行深度研究的情况下不要盲目追涨。
当前市场轮动速度加快，展望后市，华安基金建议投资者均衡布局，围绕政策和基本面配置，该公司建议重点关注三个方向：一是科技成长、军工和机械；二是大金融和周期；三是消费和医药。
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